Langkah Pertemuan
Alur Sesi Konsultasi
01
02
03
04
Pengisian Kuesioner Awal
Konfirmasi Jadwal
Diskusi Terbuka
Rencana Tertulis
Sampaikan tujuan finansial utama Anda secara ringkas melalui formulir pemesanan online.
Pilih waktu luang Anda untuk diskusi santai di ruang temu atau secara daring.
Telaah dokumen dan portofolio bersama penasihat dalam suasana hangat tanpa tekanan.
Dapatkan ringkasan rekomendasi langkah nyata yang masuk akal untuk dijalankan.
Punya Pertanyaan Khusus Terkait Investasi?
Jika Anda membutuhkan penyesuaian jadwal atau topik pembahasan khusus, tim kami siap mendengarkan.